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世界最大的石油公司Saudi Aramco将发行的第一批国际债券在市场上引起了强烈的反应和兴趣。据彭博新闻社报道,北京时间9日上午5点50分,Saudi Aramco债券认购额为750亿美元。分析显示,债券发行的初步成功是投资者恢复对沙特和Saudi Aramco信心的一个重要转折点。与此同时,债券发行被视为投资者对Saudi Aramco首次公开募股潜在兴趣的重要测试。

对债券的需求正在激增

据知情人士透露,Saudi Aramco首次在全球债券市场分六部分发行债券,期限从3年到30年不等。Saudi Aramco预计将筹集100亿至150亿美元。

据英国《金融时报》报道,美国股票4月8日收盘后,原本计划发行的总额为100亿美元的债券已收到逾600亿美元的投标,即至少是超额认购的6倍。

知情人士透露,此次发行收益率的定价可能等于或低于沙特主权债券。对于任何一家国有企业来说,债券收益率低于主权债券的情况极为罕见。需求状况反映了投资者对高质量债券的浓厚兴趣。此前,市场分析认为,此次债券发行有可能超过卡塔尔去年120亿美元债券的创纪录出价530亿美元。从最近的认购金额来看,Saudi Aramco对美元债券的出价的确创下了新的纪录。

上周,Saudi Aramco为欧洲、亚洲和美国的债券举行了路演。路演在当地时间8日结束。市场预计官方价格将在当地时间9日确定。据路透社报道,沙特能源部长哈立德& middot法里赫8日在利雅得举行的能源会议上表示,债券交易将于10日结束。杰米·,摩根大通首席执行官;戴蒙4日在纽约的一次午餐会上发表演讲,宣传债券发行。根据分析,首席执行官小莫罕见地出现在路演上也凸显了债券发行的重要性。此外,据彭博社报道,摩根士丹利、花旗集团、高盛、汇丰和NCB资本公司也是债券发行的承销商。

据报道,Saudi Aramco希望通过出售债券筹集资金,购买沙特基础工业公司的大部分股份。上个月,该公司宣布将以691亿美元的价格收购沙特阿拉伯石化巨头沙特基础工业公司70%的股份。该股目前由主权财富基金沙特公共投资基金持有。CNBC评论说,这笔交易将允许Saudi Aramco扩大其冶炼和石化业务,相当于变相向太平洋岛屿发展中国家注入资本。《华尔街日报》认为,太平洋投资基金获得的融资几乎与Saudi Aramco的首次公开募股相同。这笔交易将为沙特王储萨尔曼的改革议程带来大量资金。王储希望利用太平洋岛屿论坛使国内经济多样化。

太平洋岛屿论坛常务董事亚希尔在一份声明中说:这是一项双赢的交易,也是沙特经济实体的一项转型交易。它将释放PIF的大部分资金,以便PIF能够继续其长期投资战略,并支持沙特阿拉伯工业和收入的多样化。&rdquo。沙特能源部长兼Saudi Aramco·法里赫董事长表示,沙特经济是该交易的最大赢家。收购股权将创造一个能源石化行业的伟大企业,一个世界领先的巨人,一个综合性的国家能源石化企业。

世界最高利润

40多年来,Saudi Aramco首次向外界披露该公司的盈利能力,以配合此次国际债券发行。穆迪投资者服务公司1日发布债券销售文件,显示2018年Saudi Aramco净利润同比增长46.2%,达到1111亿美元,相当于苹果、谷歌和埃克森美孚的净利润总和,使Saudi Aramco成为全球利润最高的公司。文件显示,Saudi Aramco 2018年税前利润为2240亿美元,是苹果820亿美元的两倍左右,同期资本支出为351亿美元,股息为582亿美元。据路透社报道,Saudi Aramco 1日在债券招股说明书中表示,截至2018年底,该公司的加瓦尔油田总储量为580亿桶石油当量,流动储量为483亿桶。Ghawar油田是世界上最大的油田。

据《华尔街日报》报道,作为一家国有公司,Saudi Aramco必须将其50%的利润交给沙特政府。此外,沙特政府还征收Saudi Aramco石油收入的20%,每桶70美元,作为特许权使用费。如果油价高于这一水平,特许权使用费将继续增加,这表明沙特政府严重依赖Saudi Aramco的贡献。评级机构惠誉估计,从2015年到2017年,Saudi Aramco将贡献沙特政府收入的70%。就产量而言,Saudi Aramco是世界上最大的石油生产国。2018年,包括天然气在内的碳氢化合物的平均日产量总计1360万桶,超过阿布扎比国家石油公司、荷兰皇家壳牌、法国石油公司道达尔和英国石油公司(英国石油公司)等全球石油生产商。

在Saudi Aramco发行债券之前,国际评级机构首次给予Saudi Aramco信用评级:惠誉将Saudi Aramco评为第五大投资级别,与沙特主权债券相同。惠誉表示,如果它只评估Saudi Aramco的独立信用状况,而不考虑主权相关风险,它将被评为AA+,比沙特政府自身发行债券的能力高出三个级别。同时,另一家国际评级机构穆迪也给Saudi Aramco的长期发行人评级为A1,相当于惠誉的评级。穆迪投资者服务公司利用Saudi Aramco和沙特政府。紧密联系。因此,它没有获得最高的AAA信用评级。

为未来的首次公开募股铺平道路

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